职位要求
1.负责规范执行财富资产在600万及以上的私人银行客户关系管理和投资顾问工作流程要求,拓展和维护私人银行客户,承担客户经营任务;
2.负责跟踪和挖掘客户服务需求,提供综合解决服务方案;
3.负责各类产品的合规销售和资产配置目标达成;
4.负责各类非金融增值服务的推广和客户覆盖,深化客户关系,提升客户体验;
5.负责指导支行网点开展财富资产在300万元至600万元的浩瀚钻石级客户的营销和服务,做大私人银行客户“蓄水池”;
6.负责定期与网点沟通交流,通过组织开展客户活动、专业培训等对网点提供支持,提升网点中高端客户服务能力;
7.负责私人银行客户的尽职调查,执行总分行内控合规管理要求;
8.完成上级交办的其他工作。
1.大学本科及以上学历,有一定的经济、金融、管理、法律知识;
2.具有AFP、CFP 等资质认证,具备基金/证券等从业资质:
3.从事财富管理业务、个人零售业务、公司业务等相关岗位工作满3年以上,1年以上私人银行业务工作经验;
4.具备良好的专业素质,丰富的客户拓展和维护经验,较强的客户需求分析与解決方案制定能力,以及良好的人际沟通能力和问题解決能力。