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1.负责维护与拓展私人银行客户；
2.负责交叉销售，通过投顾工作法为客户提供理财服务，提高客户的满意度和忠诚度；
3.完成业务管理部门下达的任务指标;
4.具有较好的抗压能力、营销能力、沟通协调能力、语言表达能力、团队协作精神，具备AFP或CFP理财师认证资格;
5.具有3年（含）以上银行工作经验，2年（含）客户财富管理工作经验。

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